Il tenente Niki, ufficiale della guardia reale austriaca, perde la testa per la violinista Franzi e quando è con lei non riesce a smettere di essere felice e di sorriderle, ovunque si trovino. Durante una visita del re Adolf e di sua figlia, Anna, i regnanti di un Paese confinante, la giovane principessa intercetta un’occhiata ammiccante rivolta a Franzi e,…